Bitcoin floreert. Het nieuwe jaar brengt nog meer opwinding met de langverwachte Bitcoin ETFs die eindelijk hier zijn. Maak je klaar voor een fenomenaal jaar in de wereld van Bitcoin!
Samenvatting:
- SEC keurt Bitcoin ETFs goed: Historische beslissing op 11 januari 2024 opent Bitcoin voor bredere markten, inclusief institutionele investeerders.
- PayPal’s PYUSD Stablecoin bereikt marktkapitalisatie van $300.000.000: Wordt de 10e grootste stablecoin en integreert in DeFi via het Curve-platform. Circle vraagt een beursgang aan: Streeft naar openbare handel met sterke financiën in 2022, gewaardeerd op $9 miljard. • SEC Twitter-account gehackt: Valse tweet over goedkeuring Bitcoin ETF zorgt voor zorgen over digitale beveiliging.
- Bitcoinprijs reageert op ETF-nieuws: Initieel een piek gevolgd door een daling van 15%, markt kijkt nu naar het 50-daags voortschrijdend gemiddelde.
- Verschuiving in investeringen van Bitcoin-gerelateerde aandelen naar ETFs: Opvallende dalingen in aandelen zoals MicroStrategy en Bitcoin-mining bedrijven.
- Analyse van Bitcoin transactiekosten: Daling waargenomen, maar kosten nog steeds boven bear-market niveaus; hoge mempool-volume duidt op aanhoudende vraag.
- Positieve trend in mining inkomsten: Balans tussen afnemende block rewards en toenemende transactiekosten, in lijn met Satoshi Nakamoto’s visie voor de toekomst van Bitcoin.
| Bi-Weekly Market Changes 30-12 / 14-01 |
 |
Inhoudsopgave
Nieuws: Bitcoin ETFs: Een mijlpaal voor Crypto-investeerders
In een baanbrekende beslissing op 11 januari 2024 keurde de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de handel in Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) goed, wat een historisch moment markeert in de adoptie van cryptocurrency. Deze langverwachte stap, meer dan een decennium in de maak, duidt op een transformerende stap om Bitcoin toegankelijk te maken voor een breder scala van investeerders, waaronder grote institutionele spelers.
Bitcoin ETFs vertegenwoordigen een cruciaal keerpunt. Ze bieden een gestroomlijnde en kosteneffectieve manier voor investeerders om toegang te krijgen tot Bitcoin. Het risico van het kopen van Bitcoin op een beurs en het vervolgens verliezen ervan omdat je het naar het verkeerde wallet-adres hebt gestuurd of de beurs zelf failliet is gegaan, behoort tot het verleden. Mensen kunnen nu Bitcoin kopen en het veilig opslaan via hun bank en sparen voor hun pensioenrekeningen. Larry Fink, CEO van BlackRock, benadrukte de duidelijke vraag van klanten die hun beslissing om een Bitcoin ETF aan te vragen, heeft gedreven. De goedkeuring van deze ETFs is niet alleen een overwinning voor Bitcoin-enthousiastelingen, maar ook een katalysator voor mogelijke wettelijke veranderingen in de VS, waardoor het meer Bitcoin- en crypto-vriendelijk wordt.
De lancering van 11 spot BTC ETFs, te midden van recordbrekende handelsvolumes, toont de immense marktenthousiasme voor deze nieuwe beleggingsmogelijkheid. Ondanks een korte piek bleef de prijs van Bitcoin stabiel, wat wijst op een volwassen en robuuste markt.
Hier zijn de 11 Spot Bitcoin ETFs goedgekeurd door de SEC:
- ARK 21Shares Bitcoin ETF NYSE: $ARKB
- Bitwise Bitcoin ETF NYSE: $BITB
- Blackrock’s iShares Bitcoin Trust NASDAQ: $IBIT
- Franklin Bitcoin ETF NYSE: $EZBC
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust NYSE: $FBTC
- Grayscale Bitcoin Trust NYSE: $GBTC
- Hashdex Bitcoin ETF NYSEARCA: $DEFI
- Invesco Galaxy Bitcoin ETF NYSE: $BTCO
- VanEck Bitcoin Trust NYSE: $HODL
- Valkyrie Bitcoin Fund NASDAQ: $BRRR
- WisdomTree Bitcoin Fund NYSE: $BTCW
De goedkeuring van Bitcoin ETFs door de SEC markeert een monumentale verschuiving in het financiële landschap, opent de deuren voor massale kapitaalinstromen en legitimeert Bitcoin verder in de mainstream beleggingswereld. Dit is een cruciaal moment voor Bitcoin, en het effent de weg voor de integratie ervan in een breder financieel ecosysteem.
PYUSD: 10e Grootste Stablecoin in de Crypto-economie
PYUSD is uitgegroeid tot de 10e grootste stablecoin in de crypto-economie.
De stap van PayPal naar gedecentraliseerde financiën met PYUSD wint aan momentum. De door de Amerikaanse dollar gesteunde stablecoin is geïntegreerd in een liquiditeitspool op Curve, een geautomatiseerd market maker (AMM) platform. Deze pool heeft een totale waarde vergrendeld (TVL) van $135.000.000 verzameld, waarmee het op de derde plaats staat achter de bekende 3pool. De activiteit van Curve fungeert als een indicator voor de crypto-markt en weerspiegelt vaak trends onder grootschalige investeerders.
Hoewel PYUSD van PayPal een plek verovert in gedecentraliseerde financiën, loopt het nog steeds achter op reuzen zoals Tether en Circle. In december bereikte de dagelijkse handelsvolume van PYUSD $9.000.000, een bescheiden bedrag in vergelijking met Tether’s USDT, dat een 24-uurs handelsvolume heeft van meer dan $55 miljard.
De groeiende liquiditeit in gedecentraliseerde financiën is een positief teken. PayPal breidt actief de bruikbaarheid van PYUSD uit buiten betalingen binnen de app, en waagt zich aan bredere cryptohandelactiviteiten om crypto mainstream te maken. De concurrentie is echter hevig, vooral van USDT, dat de meeste cryptotransacties domineert, en van Circle’s USDC, dat onlangs zijn plannen voor een beursgang heeft aangekondigd.
Circle’s USDC Begint Aan Reis naar Openbare Markten
Circle, het bedrijf achter de veelgebruikte USDC-stablecoin, legt de weg af om een openbaar verhandelde entiteit te worden. Circle heeft een concept-registratieverklaring, het “S-1” formulier, ingediend bij de SEC. Deze indiening markeert een belangrijke stap in de overgang van Circle naar een openbaar bedrijf, een doel dat oorspronkelijk voor 2021 was gesteld.
Met een indrukwekkende waardering van $9 miljard vanaf 2022 trekt de reis van Circle naar de openbare markten de aandacht. Het bedrijf verklaarde: “De eerste openbare aanbieding zal naar verwachting plaatsvinden na het reviewproces van de SEC, afhankelijk van markt- en andere omstandigheden.”
Inzichten uit een gesprek met CEO Jeremy Allaire onthullen de robuuste financiële gezondheid van Circle. Het bedrijf rapporteerde inkomsten van $800 miljoen en winst van $150 miljoen in 2022, met prognoses van ongeveer $1,5 miljard aan inkomsten en ongeveer $300 miljoen aan winst voor 2023.
De inspanningen van Circle voor een beursgang benadrukken hun toewijding aan het verbeteren van vertrouwen en transparantie in de snel evoluerende wereld van digitale financiën.
SEC Twitter Hack: Valse Goedkeuringswaarschuwing voor Bitcoin ETF
Het officiële Twitter-account van de SEC werd onlangs gehackt, wat leidde tot de valse aankondiging van de lancering van een Bitcoin ETF. Gary Gensler, de voorzitter van de SEC, sprak snel over de situatie en verduidelijkte dat de informatie onjuist was. Deze beveiligingsinbreuk, bevestigd door Twitter Safety, deed zich voor toen een onbevoegd persoon controle kreeg over een telefoonnummer dat was gekoppeld aan het @SECGov-account. Het is zorgwekkend dat de SEC, een organisatie die verantwoordelijk is voor het beschermen van het publiek tegen marktmanipulatie en andere risico’s, zelf vatbaar was voor dergelijke manipulatie. Het ontbreken van een eenvoudige tweefactorauthenticatie op hun account, een basale beveiligingsmaatregel, roept vragen op over hun digitale beveiligingspraktijken.
Technische Analyse
Marktdynamiek van Bitcoin na ETF-goedkeuring
Na de veelverwachte goedkeuring van Bitcoin ETFs ervoer de markt een klassiek scenario van ‘koop het gerucht, verkoop het nieuws’. Aanvankelijk was er een opleving in de prijs van Bitcoin, maar deze trok zich snel terug en resulteerde in een dip van 15% na de aankondiging. Deze neergang weerspiegelt bescheiden verkoopdruk van investeerders die inspelen op het nieuws.
Ondanks deze tegenslag is de snelle herstel van Bitcoin opmerkelijk. Op weg naar de $50.000, is de prestatie indrukwekkend, vooral gezien de recente koersontwikkeling. Momenteel verschuift de aandacht naar het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, dat wordt beschouwd als een potentieel ondersteuningsniveau. Deze recente marktactiviteit onderstreept de volatiele maar veerkrachtige aard van Bitcoin, waarbij de snelle aanpasbaarheid aan belangrijke marktgebeurtenissen wordt benadrukt.
Bitcoin Blootgestelde Aandelen
Met de goedkeuring van spot Bitcoin ETFs komt er een opvallende verschuiving in beleggingsstrategie naar voren. Voorheen hadden veel fondsen die blootstelling aan Bitcoin zochten beperkte opties, hoofdzakelijk investerend in Bitcoin miners of bedrijven zoals MicroStrategy. De introductie van Bitcoin ETFs biedt echter een meer directe en minder risicovolle investeringsweg. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een kapitaalrotatie weg van Bitcoin-gerelateerde aandelen. Hoewel deze bedrijven relevant blijven en waarschijnlijk goed presteren als de waarde van Bitcoin stijgt, past de markt zich momenteel aan aan deze nieuwe investeringsalternatieven, wat een significante verandering in het investeringslandschap van cryptocurrency weerspiegelt.
In de onderstaande grafiek zien we een aanzienlijke daling in Microstrategy en Bitcoin mining bedrijven CleanSpark, Marathon en RIOT.
Chain Analyse
Transactiekosten
De transactiekosten van Bitcoin on-chain zijn recentelijk afgenomen, maar ze blijven merkbaar hoger vergeleken met de dieptepunten van de berenmarkt. Momenteel worden transacties verwerkt in het bereik van 20-40 sat/vByte, wat wijst op aanhoudende vraag naar on-chain transacties. Ondanks deze daling in kosten is de Bitcoin mempool, waar onbevestigde transacties worden opgeslagen, bijna op zijn hoogste punt aller tijden. Dit aanhoudende volume suggereert dat aanzienlijk lagere kosten wellicht niet op handen zijn. Bovendien lijkt de opkomst van extreem lage kosten onzeker, vooral als nieuwe aanjagers voor on-chain afwikkeling zich voordoen.
De volgende grafiek illustreert het percentage van mining afgeleid van kosten, wat wijst op een positieve trend in de mining sector: Een andere grafiek toont de totale transactiekosten, die, hoewel afnemend, nog steeds boven de niveaus van de berenmarkt liggen. Deze gegevens duiden op de voortdurende robuustheid van het Bitcoin-netwerk: Een derde grafiek presenteert het totale bedrag aan kosten in de mempool. In tegenstelling tot de vorige grafiek, die de kosten weergeeft van transacties die aan de blockchain zijn toegevoegd, kan de mempool worden beschouwd als een wachtlijst voor blockchain-blokken. Een toename van de totale kosten in de mempool is een positieve indicator, wat wijst op groeiende vraag naar de Bitcoin-blockchain:
We kunnen concluderen dat het landschap voor mining positief evolueert. Naarmate de beloningen voor Bitcoin-blokken in de loop van de tijd kleiner worden, nemen mining toe – precies zoals Satoshi Nakamoto het heeft ontworpen. Deze balans tussen afnemende blokbeloningen en toenemende transactiekosten laat zien dat Bitcoin een toekomst heeft, zelfs nadat alle Bitcoin-blokken zijn gemined.
